3P・4P 猥褻 山咲舞
猥褻「桜月舞（姉編）」と同じ時間軸で物語が進行。姉が出掛けシャワーを浴びる妹・マイ。そこへ覗いていた義兄がやって来てマイを襲う！抵抗するマイだが義兄の指使いに翻弄され、淫汁を滴らせながらもイチモツを迎え入れる…。他2話収録！
クスコ
3P・4P 
3P・4P Slave ＆ Master 華美月
水責め、熱蝋、針、電流、DPアナル中出し…。目を覆いたくなる程の残虐プレイの数々。緊張と恐怖にしこり立った乳首を、鋭い針がじっくりと貫いて行く。美月の瞳から涙が溢れ出しても、男はそれを止めなかった…。
SM Slave ＆ Master 姫宮ラム
スパンキング、熱蝋、電流、針…。目を覆いたくなる程の残酷プレイの数々。アナルとマ○コ同時に電流を流され、初体験の痛みに身体を捩らす。両乳首に3本ずつ、肉ビラに1本ずつ針を突き立てられ絶叫する…。
SM Slave ＆ Master 星りょう
「星りょう」引退に向けての第1作目は、想像を絶する超ハードSM！！赤いロープで縛られ、執拗にバイブ責めされ、激しい快感に崩れ落ちる…。ヴァギナに針を刺され、舌に熱蝋を垂らされ、挙げ句の果てに中出しまでされてしまう。身も心も引裂かれ、従順な牝奴●と化していく…。
アナル 愛玩奴●M女 まり24歳
まりは若いながらもすでに自分のM性に目覚めている。いたぶられる行為や追いつめられる行為に悦びを感じ、言葉責めにも快楽の表情を見せる。クスコ開帳・アナルパール挿入・スパンキング等、夫にはない強いS性を持つ男との遊びを愉しむのであった。
クスコ 愛玩奴●M女 ゆみ22歳
ゆみは最近お気に入りの奴●だ。特に自分のM性に目覚めてからの恍惚の表情がたまらない。スパンキング・クスコ拡張・マ○コに唾吐き・口の中に放尿などでゆみのM女としての性欲を満たし、最後に奴●の最高の悦びである中出しをして締めくくった。
クスコ 人妻の性癖4時間
5人の真性M妻がお送りする変態紀行。欲しい…と挿入のおねだり。性欲を満たす為にスパンキング、ローター、クスコ、鞭、ボールギャグ、マ○コ生け花、張り型…時には見ず知らずのチ○ポを借りて穴を埋める。
アナル 愛玩奴●M女 あげは23歳
あげはは最近お気に入りの奴●だ。彼女は性に対して貪欲で、尻タブを思い切り叩いても、喉奥まで肉棒をブチ込んでもマ○コを湿らせた。生で激しく突き上げると陶酔した表情で絶頂。ご褒美にアナル射精。
アナル 人妻おもちゃ あいり27歳
田村総一朗新企画「人妻おもちゃ」誕生！男は「あいり」のどうしていいかわからないような表情が大好きだった。パンティをおろし、愛撫を始める男…それに感じていくあいり…。「もっともっと色んな事教えて欲しいの…」今まで知らなかった新しい快感を覚えてしまった…。
3P・4P ぬるぬる 明乃夕奈
モザイク改革の党首達が、またまた撮っちゃいました！とにかくぬるぬる全編ヌルヌルですっ！！夕奈ちゃんがローション＆淫汁まみれで何度もイキまくります！ぬるぬる快楽地獄を味わって下さい！